La jeune Vivio Takamachi entre en 4e année de primaire à l’Académie de magie, Hilde. Elle sait maintenant utiliser la magie et peut se transformer à volonté sous sa forme adulte.
Un jour, une mystérieuse combattante portant le nom de Heidi E. S. Ingvalt, qui se prétend être un dirigeant Belka, prend pour cible Vivio et son amie Ixpellia…